يشترك حسين وقاسم في فرقة راقصة مع كروان، تتراكم الديون على الفرقة مما يؤدى إلى انفصال الشريكين، ويذهب كل منهما إلى المعلمة تفيدة، يحدث خلاف بين حسين والمربية، في الوقت الذي يذهب فيه قاسم للاستدانة فيجد المربية مقتولة، ترى زوجة حسين شخصًا خارجًا من عند المربية يشبه زوجها فتعتقد أنه هو القاتل، يقبض عليه ويحاول صديقه المحامي أن يعرف الحقيقة إلا أنه يختفي، لأنه في نفس الوقت الذي قتلت فيه المربية، كان